Um escritor lisboeta coxo, sem sucesso literário, de mal com mundo e com a literatura, aceita um convite para participar num encontro de escritores na Hungria. Em Budapeste, conhece Vincenzo, um jovem autor italiano, hedonista e ambicioso, e aí se inicia uma viagem ao estranho mundo das celebridades do cinema e da literatura, numa casa isolada, em Lácio, Itália. O proprietário, Don Metzger, um excêntrico produtor de cinema, gosta de juntar talentos e de cruzar histórias de vida em sua mansão, mas aquilo que seria um fim-de-semana de festa, começa com um cadáver ascendendo aos céus num balão de ar quente. Esse é o primeiro evento de uma sequência de muitos, através dos quais, as personagens, ultrapassadas pelas circunstâncias, levarão ao limite sua crueldade e sua humanidade.