A impactante conclusão da trilogia Xenogênese, com a busca de Jodahs pela única coisa que a incrível ciência dos Oankali não pode prover um milagre Humanos e Oankali têm acasalado desde que os alienígenas vieram pela primeira vez à Terra para resgatar os poucos sobreviventes de uma devastadora guerra nuclear. Os Oankali começaram um grande projeto de procriação, guiados pelos ooloi, uma subespécie assexuada capaz de manipular o DNA, na esperança de eventualmente criar uma raça estelar perfeita. Supõe-se que Jodahs seja apenas outro híbrido de Humano e Oankali, mas quando ele começa sua transformação para a idade adulta, ele se torna ooloi o primeiro a nascer de uma mãe Humana. Conforme seu corpo muda, Jodahs desenvolve a habilidade de mudar de forma, manipular matéria e curar ou criar doenças. Se esse jovem assustado for capaz de dominar sua nova identidade, Jodahs pode se tornar o salvador do que restou da Humanidade. Ou, se não tomar cuidado, pode se tornar uma praga que destruirá essa nova raça de uma vez por todas.