Em 1229, o rastro de homicidios deixado por um violento cavaleiro acaba forcando o inquisidor Konrad von Marburg a investigar a misteriosa seita dos Luciferianos. Um mestre em medicina expulso da Universidade de Notre-Dame acaba atraindo as suspeitas do inquisidor, mas ele nao sera o unico a cair nas maos do religioso, avido por entregar um culpado a justica divina da Santa Inquisicao Romana. O mercador de reliquias Ignazio de Toledo chega a Napoles e desperta a desconfianca de Von Marburg. Descobrir uma forma de provar sua inocencia nao sera facil. Ignazio inicia, entao, uma longa e arriscada investigacao que o levara a Corte dos Milagres de Frederico II, na qual se reunem algumas das mentes mais brilhantes e esclarecidas da epoca. Estara o misterio da temivel seita escondido entre os muros do palacio imperial? E o que ocultam os Luciferianos de tao precioso que compense o sacrificio de tantas vidas?