Depois de perder os pais num terrivel incendio no acampamento cigano onde moravam e passar dois anos num orfanato, Tibor Lobato e sua irma Satir sao encontrados pela avo e vao morar no seu sitio. Ali fazem amizade com Rurique, um garoto conhecedor das lendas e historias de assombracao do lugar. Durante a quaresma, coisas muito estranhas comecam a acontecer na regiao e seres fantasticos do folclore - como a Mula Sem Cabeca, o Boitata e a Cuca -, ganham vida e comecam a assombrar os habitantes dos Sete Vilarejos. Os tres comecam a correr perigo quando descobrem segredos que ligam a familia dos irmaos a esses seres fantasticos e a um lendario Oitavo Vilarejo. A partir dai inicia-se uma odisseia cheia de magia, que levara os tres amigos a reconhecerem e valorizarem virtudes como lealdade, coragem, esperanca e amizade.